Alt du må vite om CRM-kort i HubSpot

CRM-kort i HubSpot er et av de mest nyttige verktøyene for å gjøre kundedata mer tilgjengelig og brukervennlig, spesielt hvis du jobber på tvers av systemer. Her deler jeg noen erfaringer, eksempler på bruk og kommer med et par tips til hvordan du kan komme i gang.

Hva er et CRM-kort?

Et CRM-kort er et lite til mellomstort felt som vises inne på f.eks. et selskap, en kontakt, en deal eller et produkt i HubSpot. Hensikten er enkel: å samle all relevant informasjon på ett sted – slik at du slipper å veksle mellom tre, fire eller fem systemer eller nettleserfaner for å finne det du trenger.

CRM-kortene kan vise informasjon fra både HubSpot og eksterne systemer, enten via API-integrasjoner eller iFrame. Det betyr at du kan hente inn data fra f.eks. Fortnox eller Business Central HubSpot, akkurat der brukeren trenger det.

Derfor bør du bruke CRM-kort

• Bedre brukeropplevelse for salgs- og kundeteam
• Effektiv arbeidsflyt – ingen hopping mellom systemer
• Økt datakvalitet – mindre manuelt arbeid og færre feil
• Automatiserte prosesser – kortene kan til og med brukes til å utføre handlinger direkte i andre systemer

Det gir med andre ord et mye mer sømløst og kontrollert CRM-oppsett.

To typer CRM-kort

Det finnes to hovedtyper CRM-kort i HubSpot:

1. Standard CRM-kort

Disse er tilgjengelige for alle HubSpot-brukere, uansett lisens. De viser typisk kontaktinformasjon, selskap, deals, og aktiviteter som møter, e-poster og samtaler, pluss egendefinerte felter (properties). Noen apper i HubSpot Marketplace bruker også denne typen.

2. Custom CRM-kort

Krever Enterprise-lisens, men gir mye større frihet. Disse kortene utvikles med HubSpots utviklerverktøy og lar deg bygge skreddersydde løsninger direkte i HubSpots grensesnitt. Du kan utføre handlinger i andre systemer, som å opprette deals, fornye abonnementer eller sende kontrakter, rett fra CRM-kortet.

Noen eksempler

CRM-kortene vi har utviklet og implementert varierer i kompleksitet, men felles for dem er at de gir brukerne verdifull informasjon, og noen ganger også handlingsmuligheter, direkte i HubSpot.

1. Forenklet produktlogistikk

I ett prosjekt lagde vi et CRM-kort som hjelper med å knytte produkter til installasjonssteder, slik at man kan spesifisere nøyaktig leveringspunkt – f.eks. "andre etasje, til høyre for heisen". Dette gjør det enklere for både den som installerer og den som selger, og sikrer bedre informasjonsflyt og kundetilfredshet.

2. Abonnementsoversikt med interaktiv funksjonalitet

Et annet CRM-kort vi har utviklet gir en tydelig oversikt over kundens abonnement, inkludert betalingsstatus, forfallsdatoer og gjeldende månedlig inntekt. Brukerne får interaktive knapper som "Forny", "Oppgrader" eller "Si opp", og alt kan håndteres direkte i HubSpot uten å gå inn i andre systemer.

3. Digital signering – sømløst integrert

Vi har også satt opp et CRM-kort som gjør det mulig å sende digitale kontrakter, spore status i sanntid og se når dokumenter er åpnet eller signert – direkte i CRM. Løsningen inkluderer e-postsporing og automatiske påminnelser, og kan brukes i både manuelle og automatiserte prosesser.

4. CRM-kort uten kode for organisasjonsoversikt

Et enklere, men svært nyttig CRM-kort vi har bygget uten utvikling, gir oversikt over styresammensetning i ulike organisasjoner – som borettslag eller foreninger. Dette viser at man kan komme i gang med verdifull funksjonalitet også uten teknisk kompetanse.

Samle og forenkle

CRM-kort handler om å samle og forenkle. Ved å integrere datakilder, automatisere handlinger og vise relevant informasjon akkurat der brukeren er kan du forbedre arbeidsflyt, datakvalitet og brukeropplevelse dramatisk.

Enten du bruker standardkort eller bygger egne tilpassede løsninger med HubSpots utviklerverktøy finnes det store muligheter for å skape verdi. Det viktigste er å identifisere hvor friksjonen i dagens prosesser ligger, og vurdere hvordan et CRM-kort kan løse det.