HubSpot-nyheter fra juli

Selv om mange har hatt sommerferie, har HubSpot på ingen måte ligget på latsiden. I juli har det kommet flere oppdateringer som gjør det enklere å bygge AI-agenter, strukturere CRM-et, finne fram i portalen og komme raskere i gang med automasjon.

Flere av nyhetene kan også ses som tydelige frampek mot UNBOUND, HubSpots store konferanse i Boston 16. til 18. september. Her pleier HubSpot å presentere retningen videre og lansere flere av årets største produktnyheter. Flere av nyhetene kommer allerede nå i privat beta, og vil nok vil rulles ut nærmere konferansen. Sommerens oppdateringer tyder på at AI-agenter, automatisering og et mer fleksibelt CRM vil stå sentralt. 

Her har vi samlet de viktigste HubSpot-nyhetene fra juli, og noen tips til hvordan du kan dra nytte av dem.

Bygg egne AI-agenter og agentbaserte workflows

HubSpot har lansert Agent Hub og Agent Builder i offentlig beta. Agent Hub gir deg ett sted for å se hvilke AI-agenter som er aktive, hva de brukes til og hvilke resultater de skaper. Med Agent Builder kan du bygge egne agenter med tilpassede instrukser, verktøy, kunnskapskilder og tilgang til dataene som allerede finnes i HubSpot.

Du kan også bygge agentbaserte workflows hvor agenter kombineres med triggere, grener, forsinkelser og vanlige handlinger. Prosessen kan starte med en endring i CRM, et bestemt tidspunkt, en webhook eller en hendelse i en tredjepartsapp. Workflowen kan deretter utføre handlinger i HubSpot eller verktøy som Slack, Google Sheets, Asana og Jira. Se HubSpot sin egne dokumentasjon på dette her.

For HubSpot-nerder, så er dette videreutviklingen av det HubSpot-founder og CTO, Dharmesh Shah, har bygget de siste par årene på agent.ai.

Hvorfor er det nyttig? Vanlige workflows fungerer best når dataene allerede er strukturerte og reglene er tydelige. En agent kan i tillegg lese og tolke fritekst, som en ticketbeskrivelse, et møtereferat eller en samtaletranskripsjon. En kundeserviceagent kan for eksempel forstå hva en ticket gjelder og foreslå riktig kategori, før workflowen oppdaterer ticketen og sender den til riktig team.

Bruksområdene for dette vil være store, og gjør at man får flere muligheter til å bruke AI i form av egne, spesialdesignede agenter for spesifikke bruksområder. Alt inne i HubSpot. Noen eksempler kan være å analysere tapte deals, lage overleveringer etter Closed Won, kontrollere CRM-data eller undersøke selskaper. I tillegg legges det godt til rette for enkel bruk av agentene, gjennom det som kalles agent workflows. Agent workflows erstatter ikke nødvendigvis vanlige workflows, men åpner for å automatisere oppgaver som tidligere krevde en manuell vurdering. Så i visse tilfeller vil det kunne være mer hensiktsmessig å bygge en agent workflow.

Tilgjengelig for Professional og Enterprise. Oppdateringene er i offentlig beta, som vil si at alle med riktig lisens kan gi seg selv tilgang fra produktoppdatering-siden. Merk at agentene vil kunne bruke HubSpot Credits.

Velg CRM-records direkte med lookup properties

Dette er en oppdatering mange HubSpot-brukere har ventet på. Med lookup properties kan du velge en eksisterende CRM-record direkte i en property, omtrent som i en vanlig dropdown.

På en deal kan du for eksempel velge hvilken kontakt som er beslutningstaker, champion eller økonomisk ansvarlig. På et selskap kan du angi fakturakontakt eller hovedkontakt, mens du i en onboardingprosess kan velge prosjektleder, teknisk ansvarlig eller personen som skal godkjenne leveransen.

Tidligere måtte dette ofte løses med associations, association labels, dropdown-felter eller andre tilpasninger. En deal kunne være knyttet til mange kontakter, men det var ikke alltid enkelt for brukeren å se hvilken rolle hver kontakt hadde. Med lookup properties blir dette mer oversiktlig: Du velger riktig kontakt eller selskap direkte i feltet og viser tydelig hvilken rolle recorden har.

Lookup properties erstatter ikke vanlige associations, men kan være en enklere løsning i gitte tilfeller. De fungerer som et supplement når du ønsker å peke ut én bestemt record med en tydelig rolle.

Hvorfor er det nyttig? Det blir enklere for brukerne å registrere riktig informasjon, samtidig som CRM-dataene blir mer strukturerte og komplette. Du unngår fritekst, skrivefeil og dropdown-lister med navn som må vedlikeholdes manuelt. Det blir også lettere å bruke informasjonen i visninger, rapporter og workflows.

I privat beta og planlagt rullet ut gradvis. Tilgjengeligheten kan variere mellom portaler og objekttyper.

Vis den viktigste informasjonen øverst på CRM-recorden

HubSpot gjør det nå mulig for administratorer å bestemme hvilke properties som skal vises i tittelkortet øverst på CRM-records. Du kan legge til opptil fem egendefinerte properties, i tillegg til standardinformasjonen HubSpot viser. Dette har tidligere vært låst til faste properties som har blitt vist.

På en ticket kan du for eksempel vise kategori, lokasjon, prioritet, kunde og ansvarlig team. På en deal kan du vise forventet omsetning, produkttype, kontraktslengde eller fornyelsesdato. Oppsettet gjelder både på selve record-siden og i preview-panelet, slik at brukerne får den samme nøkkelinformasjonen begge steder.

Tags blir også mer synlige øverst på blant annet deals, tickets og custom objects. Det kan brukes til å fremheve records som haster, gjelder en VIP-kunde eller krever spesiell oppfølging.

Hvorfor er det nyttig? Brukerne slipper å bla gjennom lange property-lister eller åpne flere kort for å finne informasjonen de trenger mest. Det gir raskere oversikt og gjør CRM-et bedre tilpasset arbeidsoppgavene til salg, kundeservice og andre team.

Tilgjengelig for alle HubSpot-produkter og lisensnivåer.

Tilpass navigasjonen til måten du jobber på

HubSpot introduserer en mer personlig navigasjon som gjør menyen kortere og mer relevant for hver enkelt bruker. Du kan feste verktøy og sider du bruker ofte, fjerne det du ikke trenger, og endre rekkefølgen slik at de viktigste funksjonene ligger lett tilgjengelig.

En selger kan for eksempel prioritere deals, leads, sekvenser og forecasting, mens en kundeservicemedarbeider kan ha Help Desk, tickets og kunnskapsbasen øverst.

Hvorfor er det nyttig? HubSpot har fått stadig flere funksjoner, og det kan gjøre navigasjonen omfattende. Med en personlig meny bruker du mindre tid på å lete og får raskere tilgang til verktøyene du faktisk jobber med.

Det er viktig å merke seg at denne oppdateringen bare lar hver enkelt bruker tilpasse sin egen navigasjon. Administratorer kan foreløpig ikke lage og styre en felles navigasjon for team eller andre brukere.

Ønsker du som administrator å tilpasse navigasjonen for medarbeiderne dine, bør du vente på den kommende betaen Admin Customizable Navigation. Denne skal gi administratorer mulighet til å lage mer standardiserte menyer for ulike team og roller.

Under utvikling, vil rulles ut gradvis. Tilgjengeligheten kan variere mellom portaler.

Vis rapportbeskrivelser direkte på dashboardet

HubSpot gjør det nå mulig å vise beskrivelsen av en rapport direkte på rapportkortet i et dashboard. Tidligere måtte brukeren holde musepekeren over et lite infoikon for å forstå hvilke data rapporten viste. Nå kan opptil to linjer av beskrivelsen være synlige hele tiden, mens resten kan leses ved å holde musepekeren over teksten.

Du kan for eksempel forklare hvilke statuser, filtre og tidsperioder rapporten inkluderer, eller om interne testdata er ekskludert. For rapporten «Åpne tickets per team» kan beskrivelsen være: «Viser tickets med status Åpen eller Venter på kunde. Interne test-tickets er ekskludert.»

Hvorfor er det nyttig? Synlige beskrivelser gjør det enklere å tolke rapportene riktig og reduserer risikoen for at brukerne trekker feil konklusjoner fra tallene. Det kan også erstatte separate tekstbokser som tidligere ble brukt til å forklare rapportene, og dermed gi ryddigere dashboards.

Funksjonen aktiveres per rapport under Reporting > Dashboards > Settings > Show report descriptions. Oppdateringen endrer ikke rapporten eller datagrunnlaget, men gjør forklaringen mer tilgjengelig.

I privat beta.

Kom raskere i gang med workflow-maler fra Marketplace
Ferdigbygde workflow-maler er nå tilgjengelige i HubSpot Marketplace. Du kan søke etter maler basert på mål eller bruksområde og bruke dem som utgangspunkt i din egen portal.

En mal kan for eksempel hjelpe deg med å varsle salgsansvarlig når et nytt lead kommer inn, opprette oppgaver etter en skjemainnsending, følge opp kunder som ikke har svart eller oppdatere lifecycle stage. Malen kan allerede inneholde foreslåtte enrollment-kriterier, grener, forsinkelser, property-oppdateringer og varslinger. Når du velger en mal, blir strukturen lagt direkte inn i Workflow Builder.  Les mer på HubSpot sin artikkel om dette.

Hvorfor er det nyttig? Du slipper å bygge hele workflowen fra bunnen av og får et rammeverk basert på et vanlig automatiseringsmønster. Det kan både spare tid og gi inspirasjon til prosesser du ikke har automatisert tidligere.

Malene er likevel ikke nødvendigvis klare til å aktiveres med en gang. Du må fortsatt velge riktige properties, kontrollere kriterier og re-enrollment, velge mottakere, tilpasse meldinger og teste workflowen før publisering.

Tilgjengelig for workflows på Professional- og Enterprise-nivå.